Долги Онлайн
Банкам, финансовым, страховым и лизинговым компаниям Коллекторским
агентствам
Строителям
и девелоперам
Предприятиям реального сектора

Долги Онлайн » Новости

РУСАЛ привлекает предэкспортный кредит на $1,7 млрд

Долги Онлайн25 мая, 16:01

РУСАЛ привлекает синдицированное предэкспортное финансирование (PXF) на сумму $1,7 млрд. Ставка по кредиту – 3M LIBOR + 3% годовых, срок – пять лет (с началом погашения через два года). Цель привлечения кредита – рефинансирование текущей задолженности.

"В ходе синдикации банки подтвердили готовность предоставить компании финансирование в размере более $2 млрд., в результате финальная сумма сделки была снижена до $1,7 млрд. в соответствии с потребностями по рефинансированию текущей задолженности (в том числе текущего кредита PXF) и заявленной стратегией по снижению уровня долга", - сообщила компания.

Помимо увеличения срока и снижения уровня процентной ставки, компания договорилась с кредиторами об изменении подхода к ряду ковенант. В частности, расчет ковенанты Total Net Debt/EBITDA будет производиться без учета задолженности, обеспеченной акциями ГМК "Норильский никель" и дивидендов, полученных от ГМК "Норильский никель". Условия по выплатам дивидендов приведены в соответствие с принятой в августе 2015 года дивидендной политикой ОК РУСАЛ и могут составить до 15% ковенантной EBITDA (в расчет которой включены дивиденды, получаемые от ГМК "Норильский никель"). Одновременно с этим будет отменено действие механизма "cash sweep" и связанные с ним ограничения.

"Новая сделка PXF является еще одним подтверждением высокой оценки и доверия банковского сообщества к устойчивому финансовому положению РУСАЛа вслед за успешным размещением двух выпусков еврооблигаций и дебютного транша панда-облигаций в этом году", – отметил заместитель генерального директора РУСАЛа Олег Мухамедшин.

Источник: Финам

Печать



С Правилами работы сайта "Долги Онлайн" ознакомлен
и согласен:





Ближайшие мероприятия

Ближайшие мероприятия




Актуальные темы

13 июл 2012
Выпуск облигаций АКБ "Держава" серии 02 признан несостоявшимся

8 апр 2010
Ограниченная ипотека

1 мар 2010
Банки начали отказываться от комиссии

Все темы

Последние предложения

18 сен 2018
ООО "ВОЛЖСКАЯ МЕТИЗНАЯ КОМПАНИЯ"
446 900 руб.
12 сен 2018
ООО "Торговый Дом Белоусовский
700 000 руб.
10 сен 2018
ООО "Тамбовский бекон"
732 576 руб.
Регистрация
Войти